01. Синий иней (Н. Фидака - А. Азизов)
02. Толстый Карлсон (группа "Кристи" - И.Резник)
03. Суббота ("Поющие гитары")
04. Цыганочка (обработка "Поющих гитар")
05. Не ломай черемухи (А. Морозов - М. Рябинин)
06. Сумерки (А. Васильев - К. Рыжов)
07. Ленинград (А. Васильев - К. Голяков)
08. Тонкая рябина (Русская народная песня)
09. Восток (автор неизвестен)
10. Пятьдесят (А. Кондаков - автор неизвестен)
11. Степь (Русская народная песня)
12. Синяя птица (The Shadows, обработка "Поющих гитар" )
13. Проводы (А. Колкер - К. Рыжов)
14. Эх дороги (А. Новиков - Л. Ошанин)
15. Вот это погода (А. Морозов - автор неизвестен)
16. Люблю (Я. Дубравин - В. Грин)
17. Вечерний город (М. Таривердиев)
