Режиссёр: Брумберг Валентина, Брумберг Зинаида
Союзмультфильм, 1938 г.

Экранизация русской народной сказки. Жил-был маленький Ивашко-рыбак. Увидала его однажды Баба-Яга и решила похитить. Выковала Баба-яга, тоненький голосочек у кузнеца, пошла на берег озера и позвала Ивашко так, как обычно звала его родная бабушка. Украла она Ивашко и унесла к себе в избушку. Но храбрый Ивашко не растерялся. Ловко он обманул Черного Ворона, и убежал из избушки. Бросилась за ним Баба-Яга , но подхватили мальчика гуси-лебеди и принесли его домой.